Kontakte erfassen

Wie erfasse ich die Kontaktdaten von Personen (Mieter:innen)?

Um eine neue Person zu erfassen, gehen Sie im Menü links auf «Kontakte», danach klicken Sie oben rechts im Kontakt-Fenster auf «+ Neu».

Es öffnet sich ein Pop-up-Fenster, in dem Sie alle wichtigen Eckdaten eines Kontaktes hinterlegen können.

Im Feld «Personentyp» geben Sie an, ob es sich um eine «Privatperson» oder «Firma» handelt. Bestätigen Sie mit «Speichern», damit alle Angaben übernommen werden.

Hinweis: Personen, die über die Navigation Verwaltung > «Kontakte» > «+ Neu» erfasst werden, werden auf der Ebene des Kontos abgespeichert. Das heisst, sie werden nur angezeigt, wenn im Filter oben links das ganze Portfolio ausgewählt ist. Wird eine Person hingegen während der Vertragserfassung als Mieter:in/ Bewohner:in hinzugefügt oder neu erstellt, so wird sie mit dem entsprechenden Mietobjekt bzw. der entsprechenden Liegenschaft verknüpft und somit auch dann angezeigt, wenn das Mietobjekt / die Liegenschaft als Filter angewendet wird.