Kontotyp ändern oder Konto löschen

In Fairwalter ist der Typ eines Bankkontos (z. B. Liegenschaftskonto, Kautionskonto) fest mit der Datenstruktur und den erforderlichen Feldern verknüpft. Daher gibt es wichtige Regeln beim Ändern oder Löschen von Konten.

Typ des Bankkontos ändern

Der Typ eines Bankkontos kann nicht nachträglich bearbeitet werden, da für jeden Kontotyp unterschiedliche Daten benötigt werden. Um den Typ zu ändern, muss das Bankkonto zunächst gelöscht und anschliessend mit dem korrekten Typ neu angelegt werden.
Was für Typen des Bankkontos es gibt erfahren Sie hier: Bankkonto Typen

Voraussetzungen für das Löschen

Ein Bankkonto kann nur gelöscht werden, sofern es noch nicht verwendet wurde. Sobald Buchungen, Soll-Stellungen oder Bankabgleiche oder Kreditoren mit diesem Konto verknüpft sind, ist ein Löschen nicht mehr möglich.

Noch nicht verwendetes Bankkonto löschen

Wenn Sie ein irrtümlich erstelltes oder ungenutztes Bankkonto entfernen möchten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie in der linken Navigationsleiste auf den Menüpunkt Bankkonten.

2. Suchen Sie in der Übersicht das Bankkonto, das Sie löschen möchten.

3. Klicken Sie auf das 3-Punkte-Menü am rechten Rand der entsprechenden Zeile.

4. Wählen Sie die Option Löschen aus.

Sollte das Konto noch nicht verwendet worden sein, erhalten Sie eine Bestätigungsnachricht, dass das Konto gelöscht werden kann. Bestätigen Sie diesen Vorgang mit Weiter.

Das Konto ist dann gelöscht und kann bei Bedarf mit dem korrekten Typ erneut erfasst werden.

Bereits verwendetes Bankkonto löschen

Um ein bereits verwendetes Bankkonto zu löschen, müssen Sie dieses zuerst am Ursprung der Verwendung entfernen.

Verwendungsort identifizieren

Wenn Sie versuchen, ein Konto zu löschen, das noch im System verknüpft ist, erscheint eine Meldung:

«Das Bankkonto kann nicht gelöscht werden, da es noch verwendet wird.»

In dieser Meldung sehen Sie genau, wo das Konto aktuell noch zugeordnet ist (z. B. bei den Kreditoren).

Verknüpfung lösen (Vorgehensweise)

Um die Verbindung zu trennen und das Konto löschbar zu machen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Referenz kopieren: Kopieren Sie die in der Meldung angezeigte Referenz (z. B. die Nummer K000…).

2. Rechnung suchen: Wechseln Sie im linken Menü zum Reiter Kreditoren und geben Sie die kopierte Referenz direkt in das Suchfeld ein.

3. Beleg löschen: Löschen Sie die komplette Kreditorenrechnung.
   Genaueres erfahren Sie hier: Kreditorenrechnung löschen

Konto löschen und neu starten

Sobald die Verknüpfungen (am Ursprung) gelöscht sind, können Sie zum Menü Bankkonten zurückkehren und das Konto über das 3-Punkte-Menü entfernen.

Nachdem Sie das Bankkonto korrekt neu erfasst haben, können Sie die zuvor gelöschten Rechnungen oder Daten wieder neu im System erfassen.